高質(zhì)量發(fā)展路上,長(zhǎng)春再一次用實(shí)踐證明:投資愿過(guò)“山海關(guān)”!近日,長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)”)在香港成功發(fā)行了3年期、4億美元高級(jí)無(wú)抵押債券,發(fā)行價(jià)為T(mén)3+2.778%,創(chuàng)當(dāng)周香港債市同類債券期限最長(zhǎng)、利息最低記錄。至此,長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)已連續(xù)在香港成功發(fā)行三期美元債券,總額12億美元。
本次長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行4億美元,償還期限為3年。發(fā)行當(dāng)日至簿記關(guān)閉,共收到海外市場(chǎng)147個(gè)有效訂單,總額超過(guò)12億美元,約3倍超額認(rèn)購(gòu),在同期市場(chǎng)中表現(xiàn)極為搶眼。在此基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)競(jìng)價(jià),最終確定以3年期美債加2.778%的利息發(fā)行,即以“T3+2.778%”的價(jià)格發(fā)行,較初始定價(jià)成本下降了0.2%,節(jié)約財(cái)務(wù)成本約240萬(wàn)美元。在當(dāng)周香港發(fā)行的同類債券中,發(fā)行期限最長(zhǎng)、利息最低。
這是繼2 ……