一、行業(yè)競爭格局新變化,運(yùn)營商云與互聯(lián)網(wǎng)云各有優(yōu)勢(shì)
1.1經(jīng)營范圍:運(yùn)營商具備天然資源優(yōu)勢(shì),中國特色發(fā)展路徑顯著
由于北美云計(jì)算行業(yè)發(fā)展整體領(lǐng)先中國5-10年,市場研究國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)時(shí)通常會(huì)復(fù)盤和借鑒北美發(fā)展路徑,并推測(cè)國內(nèi)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施廠商仍將復(fù)制海外的競爭格局,即:強(qiáng)者恒強(qiáng)、馬太效應(yīng)持續(xù)。但我們認(rèn)為國內(nèi)市場與海外營商環(huán)境差異顯著,雖然阿里云行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固,但第三方云、華為云、運(yùn)營商云等“后起之秀”在不同發(fā)展階段均有快速趕超之勢(shì),動(dòng)態(tài)競爭格局較海外更分散。同時(shí),由于我國云計(jì)算仍處于早期發(fā)展階段,不確定性強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈長,且參與者多,建議持續(xù)關(guān)注競爭格局變化帶來的廣泛投資機(jī)會(huì)。除去中美實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、IT與云化基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)儲(chǔ)備等歷史發(fā)展階段性差異,最本質(zhì)與直接的差異體現(xiàn)在經(jīng)營范圍限制。 ……